رواية رحلة بقيادة القمر عبر عالم آخر
ميسومي ماكوتو يُنقل إلى عالم آخر ليصبح بطلاً بواسطة الإله تسوكويومي. ترى إلهة العالم الآخر أن ماكوتو قبيح جداً وتنفيه إلى مقاطعتها الخراب، التي تعج بغير البشر والوحوش، وتمنحه قدرة واحدة فقط وهي فهم جميع اللغات. يتدخل تسوكويومي موضحاً أن قدرات ماكوتو كانت مقيدة بالحياة الحديثة في اليابان، ولكن في العالم الجديد، هو قوي جداً وحر في فعل ما يشاء. بعد تجواله في الخراب لثلاثة أيام، ينقذ ماكوتو شابة أورك تُدعى إيما من وحش ذئب ذو رأسين يقتله، مكتشفاً مدى قوته الآن. تشرح إيما أنه كان من المفترض أن تكون تضحية لإله شين لتبديد الضباب حول قريتها حتى تنمو المحاصيل. تأخذه إلى قريتها حيث يبدأ ماكوتو في تعلم السحر. يقرر ماكوتو تدمير شين، التنين العملاق الذي يستخدم الضباب لإنشاء أوهام. يحتجز شين ماكوتو داخل وهم ذكرى سعيدة ولكن بعد تفحص ذكرياته الأخرى، يصبح مهتماً بذكرياته عن اليابان. يكسر ماكوتو الوهم ويتفاجأ عندما يعرض شين عقداً معه ليصبح تابعه. يوافق ماكوتو ويبرمان عقداً حيث يتحول شين إلى فتاة ساموراي ذات مظهر جذاب، وهو متحمس لما سيفعله ماكوتو في المستقبل.