في قلب إمبراطورية الأراضي الغربية، حيث يزين غروب الشمس السماء بألوان قرمزية وذهبية، تقع مدينة "مورلاي" (و التي كانت تسمى سابقا "كاليغو")
أبراجها الشاهقة تقف بمثابة شهادة على القوة الدائمة للإمبراطور الأكثر شعبية بين أباطرة الأقاليم الخمسة "فان دنفردي إيريل".
الشوارع المرصوفة بالمرمر تعكس وفرة الموارد و البذخ الذي يعيشه سكانها، كل ذلك كان بسبب حسن إدارة إيريل وسهره على إزدهار الإمبراطورية.
حبه لشعبه و لأرضه جعل الجميع يبادل الوطن و الحاكم نفس مشاعر الحب والولاء، فقد تنافست بيوت النبلاء على دعم اقتصاد الإمبراطورية و السهر هلى ترف عامة الشعب في شكل غير مسبوق في تاريخ الإمبراطوريات الخمس.
في كنف البذخ، كان الولاء و حب الإمبراطور يتزايد مثل نار في كومة حطب، ألقى الوجود الذي يلوح في الأفق لحكم إيريل الإمبراطوري بشعاعه الذهبي مبشّرة بالرخاء على شوارع مورلاي المرصوفة بالمرمر والقاعات المذهبة.
لكن الظلال حملت أسرارًا يمكن أن تفكك حتى أكثر التحالفات صلابة.
في أحد زوايا مقاطعة مورلاي المهجورة، حيث كانت الظلال ملتصقة بالجدران الحجرية مثل أشباح الخطايا المنسية، حملت ريح شريرة همسات الهلاك. منذرة بوصل ضيف غير مرغوب، مرتديًا عباءة سوداء و التي بدا أنها تستوعب جوهره المظلم . مورلاي، التي لم يسبق لها بالفعل أن تتعرض لأي حادثة تخل بتوازن أمنها أو زعزعة اسقرارها مدينة لا يعرف سكانها معنى المؤامرات السياسية والتحالفات الهامسة،أصبحت بقدوم الضيف الغامض تتأرجح على شفا الهاوية.
تلقي أبراج المدينة التي كانت تعكس شموخها و هيبتها بظلالها التي صارت ملتوية على الشوارع المرمرية والتي أصبحت الآن ملطخةبالخوف.
في قلب مورلاي، اجتاح برد مفاجئ شوارع المرمر. و وسط عويل الرياح، ظهر شخص يلفه الغموض في الساحة المركزية. ترددت همسات الانزعاج في الهواء الممزوج برائحته المشؤومة، لم يكن هذا زائرًا عاديًا. كان ضيفا ثقيلا على المدينة، كان يدعى "كوسوي جالب الفوضى"،كما أطلق عليه السكان المحليون لاحقا اسم "الضيف سيء السمعة"، كانت ملامحه الخبيثة تثير القلق حتى في أشجع النفوس.
في الساحة المركزية، ساد صمت غريب. مورلاي، المدينة التي لم تعرف يوما صىوت احتكاك الخناجر والخداع، قد لاقت من يكشف لها الجانب المظلم لهذا العالم.
فور أن وطأت قدم كوسوي مركز مورلاي، اندلعت الفوضى. ضباب غريب غطى المدينة بالكامل. أطياف سحر لا يمكن التنبؤ بها تحوم في الهواء، تحوّل الأشياء العادية إلى مخلوقات غريبة.
نبتت أكشاك السوق بأرجلها وهربت، تاركة البائعين في حيرة. ثم عادت لتهاجمهم. أصبحت ألوان المدينة النابضة بالحياة تتصادم الآن في لوحة فوضوية، كأنها انعكاس غريب للاضطراب الذي يحصل داخلها.
هرعت قوات حفظ النظام على الفور لإيقاف مسبب الشغب، نشر الملازم "كاسبر" جنوده لتغطية أكبر مساحة ممكنة و لإحكام سيطرتهم على نطاق أوسع. كان الجنود يركضون عبر الأزقة و الشوارع، حيث انقسموا إلى محموعتين: الأولى مسؤولة عن حماية المدنيين من الظواهرالغريبة التي تهدد حياتهم. أما الثانية تتمثل مهمتها في أن تطارد الدخيل إلى أن تقبض عليه. ومع ذلك، انتهت كل مطاردة بعرض مذهل لبراعة كوسوي في تطويع قدرته على إستعمال السحر. إما أن يختفي في الهواء أو يتحول إلى عدد لا يحصى من الأشكال غير الواضحة، تاركًا قوات حفظ النظام في حالة ذهول.
كانت مجموعة الجنود التي تلاحق كوسوي، تحت قيادة كابتن عنيد يُدعى "فورتيجرن"، كانوا يركضون بسرعة في الشوارع، عبر الأزقة، وفوق السطوح، لملاحقة الدخيل الغامض. ومع ذلك، كل محاولة لمحاصرة الضيف سيئ السمعة، زادت من تفاقم الفوضى. بنقرة من اصبعه ارتفعت الحجارة المرصوفة لبلاط المدينة مشكلةً حواجز أحبطت تقدم قوات حفظ النظام. استمتع ضيف مورلاي الغامض بالهرج و المرج الذي دبّره. كان منتشيا لرؤيته تعابير الخوف و الحيرة و العجز في وجوه الجميع.
مع صعود القمر، مُلقيًا وهجًا غريبًا على المدينة، أعلنت مورلاي حالة الطوارئ. سكان المدينة المحاصرون، الذين اعتادوا على الترف و الحياةالرتيبة، وجدوا أنفسهم متورطين في دوامة من الفوضى الناجمة عن حقد، حقد غير محدود.