أصبح تشا هيون سو ( سونج كانج ) وحيدًا ويفكر في الانتحار منذ وفاة عائلته في حادث. ينتقل إلى شقة جديدة في مسكن هادئ إلى حد ما. وسرعان ما يلاحظ مواقف غريبة تحدث في مبناه: الجيران يتحولون إلى وحوش. مثل غيره من السكان وأبناء البلدة، سيحاول البقاء على قيد الحياة.. حيث خرج من منزله وذهب مسرعا نحو مبنى حيث وجد هناك اشخاص كان يظنهم ايضا وحوشا لكنهم ليسوا وحوشا بل هم ايضا اناس عاديون مثل تشا هيون سو في الاول بدا بالقتال معهم يقتلهم لكن في الاخير عرف انهم اناس عاديون حيث هناك التقى بفتاه اسمها سيو يي كيونغ حيث بدا ينظر اليها وهي تنظر اليه بعينين خافتين فقالت له من انت فقال لها انا تشا هيون سو وقال لها ومن انت ولماذا تسالينني هكذا هذه الاسئله ولماذا تريدين اسمي قالت له انا اود فقط معرفه لانني كنت محققه فكنت اريد ان انظر هل انت وحش ام انسان عادي مثلنا فاكتشفت انه انسان عادي مثلها ولكن عندما راى بعضهما لاول مره وقعت سيو بي يونغ في حب تشا هيون سو ولكن في احد مرات كانوا جالسين في ذلك حيث جاء احد الوحوش وبداوا يطرقون الباب ويحاولون فتحها لكن سرعانه فقد عصبه تشا هيون سو حيث بدا يتحول لوحش واتت بسرعه تلك الفتاه وعانقته ورجع تشا هيون سو الى وعيه وبدا يشكره ويقول له شكرا شكرا شكرا لو لم تكوني انت لكنت قد تحولت لوحش وكنت اكلتكم جميعا فقالت له لا باس انا معك فلا تخاف وبدا الاخرون ينظرون اليهم بالتعجب لانهم لم يتعارفوا اصلا فقط نظروا الى بعضهما وساعدته ولكن وقعوا في حب بعضهما..... ولكن في الاخير تمكنوا من حل هذه المشكله وهذا كل واحد منهم الى منزله فتزوج البطل بالبطله ومعيش حياه سعيده وهي كانت تعلم انه عندما يفقد عصبه يتحول الى وحش...