داخل قصر ملك العفاريت
تم تنصيب حازم ملك جديد للعفاريت واصبح الملك القديم مستشار للملك الحالي .....
يجلس ملك العفاريت علي العرش وبجانبه مستشاره (الملك السابق )
يتحدث ملك العفاريت الي مستشاره قائلا حدث كما توقت ياابي لقد امر الفرعوني بالقبض علي اي جني يدخل نطاق ارضه بينما لم يتخذ ملك بابل او العماليق اي خطوات ......
جيد فقط آمر فرقة العقاب بعدم دخول اراضي الفراعنه وسيساعدنا ذلك الفرعون الاحمق وجيشه بالقضاء علي المتمردين بدون اي مجهود
يأمر ملك.الجن حارسه بإحضار السجين (الفصل الثالث )
يرد الحارس قائلا سمعا وطاعه مولاي وينصرف
بعد عشر دقائق يدخل الحارس وبجانبه السجين مكبل بسلال من يده ورقبته يأمر ملك العفاريت الحارس بإزاله السلاسل من علي السجين ثم ينظر الي مستشاره ......
يتكلم المستشار قائلا ياهذا اعترف بأن لديك الجراءه لإحراجي في مجلس اجتماع الملوك ولكن الم تخشي ان اقتلك
يرد عليه السجين وماذا اهون في رأيك الموت ام الازلال والنفي بعدما كنت لورد ومخطط عسكرى
يضحك المستشار ثم يقول تعجبني شجاعتك لهذا سأعيد اليك اسمك واراضيك ومنصبك في الجيش بشرط تقسم بالولاء للملك ....
يركع السجين ويقول اقسم باسمي انا اللورد عطوان بن حارس ان اكون سيفك الذي تقتل به وعقلك الذي تخطط به
في تلك الاثناء يدخل احد الحراس ومعه جني ...يتكلم الجني ويقول اسف لازعاجك سيدي ولكني رسول من قائد فرقة العقاب وانا هنا لاسلمك هذه الرساله
يأمر ملك العفاريت اللورد باستلام الرساله و قرائتها ...ياخذ اللورد الرساله وينزع عنها الختم ويبدأ بالقراءه
من قائد فرقة العقاب الي ملك العفاريت امابعد :
لقد محيت قريه للبشر تحت حماية كلا من مملكة بابل والعماليق والفراعنة وبعد التحقيق وجدنا ان كل الرجال والاطفال في القرية قد قتلو وقد اختفت كل النساء وبعد يوم وجدنا كل النساء مقتولات وعليهم اثار اغتصاب وعلمنا من جواسيسنا ان اللوردات المنشقين هم من فعلو ذلك
وقد اعلن كل من ملك الفراعنه والعماليق وبابل الحرب الشامله علي كل الجن الموجودين في مملكة البشر وقد انسحبت بالجيش الي وادي الذئاب وننتظر اوامرك
ينظر ملك العفاريت الي مستشاره فيتكلم قائلا اخبر قائد فرقة العقاب بالانسحاب بجيشه كاملا الي عالمنا وارسل رساله الي ملوك الجن للاجتماع في الحال لقد بدأت نيران الحرب