إرتفعت قوة كيكيمورا من الحضيض بشكل ملحوظ، فهو حاليا يستطيع التحكم بطاقة الكي بشكل مثالي. كما أنه يستطيع القتال. ففي الماضي لم يتعلم القتال كونه مازال في المدرسة الابتدائية.
جل ما يتعلمه أطفال المدرسة الإبتدائية هو تاريخ الطوائف وتاريخ السحر، كما أنهم يوقظون طاقة الكي لديهم وطاقة السحر. في السابق لم يستطع كيكيمورا إيقاظ طاقة الكي لديه، لكنه الآن بشكل غير متوقع يستطيع إستعمالها. من يعلم، ربما سيرس له دور في ذلك، او تداريب الوحش متناسبة معه.
رغم ذلك يظل كيكيمورا ضعيفا في نظر سيرس، فما زال أمامه طريق طويل.
بعد الإنتهاء من الأكل، خرج سيرس مع كيكيمورا كالعادة للتدرب في الجبال. فأخيرا بعد شهور من تدريب طاقة الكي، يستطيع الآن تدريب سحره.
لكن الغريب في الأمر هو أنهم لم يكملوا طريقهم إلى الجبال، بل توجهوا نحو الكهف الذي إختبر فيه كيكيمورا نوع سحره. ليدخلوا بعدها دون تردد.
ما زال لون البحيرة سوداء وهذا ما أدهش سيرس كثيرا. فكلما نظر للون البحيرة كلما زاد تعجبه.
ثم بادر بالكلام:
"يقال على أن ماء هذه البحيرة آتٍ من السماء، والذي هو أمر يستحيل حدوثه بالفعل. هل تعرف يا كيكمورا أن هذا الكهف هو جسد تنين متحجر؟"
لاحظ كيكيمورا علامات الحزن بادية على وجه سيرس لأول مرة. ثم أكمل كلامه قائلا:
"كان لدي حيوان أليف في القديم إسمه توبي، تجول معي العالم كله وأصبح صديقي الوحيد.
شاركنا في عدة معارك معا وأنقدنا المئات من الأرواح، لقد كانت حقا أياما رائعة."
ليرد عليه كيكيمورا حادرا رأسه: "دعني أحزر... صديقك القديم هو هذا التنين؟"
أكمل سيرس كلامه بنبره يغلبها الحزن: "حتى أنه شارك معي في معركة أفالون وأنقدنا الملايين من الأرواح. رغم أنه لا ينتمي إلى البشر إلا أنه لم يهتم لذلك.
مرت سنوات على المعركة، وعادت البشرية إلى نشاطها السابق، لكن أصبح غرور البشر لا يطاق خصوصا لما تعلموا السحر، أصبحوا يبحثون عن القوة بشتى الطرق حتى لو كانت لا تمد بأي صلة للأخلاق. لقد نسوا طبيعتهم. فالبشر يبقوا بشر.
تم تكوين عشيرة سُميت بعشيرة الظلام. كان جميع من في العشيرة يتحكم بسحر الظلام، وبسب تلك الطاقة المشؤومة القوية، زاد طغيانهم حتى أصبحوا تهديدا للوجود البشري.
هنا تدخل توبي لإنقاد البشرية للمرة الثانية، كنت غبيا حينها لما طلبت منه حماية البشر.
فبسبب ذلك التدخل لقي حتفه على يد العشيرة، فقدت السيطرة عندما سمعت بالخبر لأتدخل حينها لأبيدهم من جذورهم، قتلت كل من كانت له صلة بالعشيرة حتى لو كانت بعيدة.
فقررت بعدها عدم الثقة بالبشر رغم أنني واحد منهم، لكنني مختلف، لذا نصيحتي إليك الوحيدة التي سترتها من بعدي هي ألا تثق بالبشر"
فهم كيكيمورا مشاعر العجوز فهو قاسى تقريبا مثله لذا حفر كلمات العجوز في قلبه، لكنه بادر بالسؤال: "لماذا وثقت بي؟ ألست بشري؟"
رد عليه سيرس بعد أن تنهد قليلا: "أنت مختلف، فأنت خاطرت بحياتك لحماية حفيدتي رغم معرفتك بأن فرصة نجاتك منعدمة."
قفز كيكيمورا من مكانه متفاجئا: "حقااا؟"
ليرد عليه العجوز بدون تردد: "بالطبع لا فبالرغم من وسامتك فأنت غبي متهور، لا يهتم بنفسه. كما أنني أحضرتك طلبا من حفيدتي."
اكتئب كيكيمورا لما سمع كلمات العجوز القاسية.
لكنه يعلم بداخله أن العجوز رجل صالح، ليكمل سيرس كلامه: "لكن في هذه المدة التي قضيتها معك، أصبحت بمثابة حفيدي لذا لا تقلق."
إرتاح كيكمورا عندما سمع كلمات العجوز، كما أنه سعيد لكونه أول مرة يتكلم مع العجوز في ماضيه رغم أنه لم يعرف ما هي معركة أفالون.
ليسأل بعدها العجوز بدون تردد: "لقد كان هذا السؤال يجوب خاطري منذ مدة طويلة، هل أنا الوحيد الذي يستعمل طاقة الظلام؟"
أجابه سيرس بعد أن أصدر تنهيدة طويلة: "بسبب إبادتي لعشيرة الظلام، ظننت حينها أنني الوحيد المتبقي الذي يستعمل سحر الظلام، لكن إتضح العكس حينما إلتقيت بك، ربما أغفلت عن شخص لم أقتله في العشيرة وربما لديك جذور عميقة معها أجهلها."
ثم أكمل كلامه بعد أن نهض من مكانه: "لكن هذا مستحيل، فأنا لم أسمح لأي شخص بالفرار، لكن لا تقلق فأنت الآن تحت رعايتي كما أنني أستطيع تعليمك طريقة التحكم بالمشاعر حتى لا تثور."
لم يفهم كيكيمورا كلام سيرس ليسأله بعدها: "لماذا تقول على أن هذه الطاقة مشؤومة؟"
أجابه العجوز كما لو أنه توقع سؤاله: "كل سحر مغاير عن سحر الطبيعة يحتاج ضريبة لتكوينه، كما شرحت سابقا سحر الدماء يحتاج للدماء، وسحر الظلام يحتاج للمشاعر، كلما إستعملته أكثر كلما أصبحت مشاعرك أكثر ظلمة، لكنني إكتشفت طريقة لتفادي الضريبة لكن تحتاج للتدريب الطويل.
وبسبب إستعمال العشيرة لطاقة الظلام بشكل متواصل دون الاهتمام بالنتائج، تغيرت مشاعرهم، لذا قرار إبادتهم لم يكن خاطئا، بالرغم من أنني مازلت أحمل ذنب قتلهم إلى الآن وهذا أحد أسباب تدريبي إياك. وأظن بأنك لا تمد صلة مباشرة بالطائفة، لأنني قمت بتكوين لعنة على كل من له علاقة بالطائفة."
إندهش كيكيمورا ليسأله بحماس: "أنت تستطيع تكوين اللعنات؟"
أجابه سيرس بتعالي: "هذا لا شيء مقارنة بما أستطيع فعله."
ليرد عليه كيكيمورا متسائلا: "وما هي اللعنة التي ألقيتها على العشيرة؟"
أجابه بعد أن بدأ بحك شعره: "كل امرأة لها علاقة بالعشيرة تموت عند عملية الولادة."
ليكمل سيرس كلامه محاولا تغيير الجو: “لكن بما أن العشيرة أبيدت فلا طائل من اللعنة الآن، هاهاها”.
رفع سيرس رأسه ليرى كيكيمورا مدهوشا كما لو أنه رأى شبحا ما ليسأله بسرعة: "م~ما الأمر؟"
رد عليه كيكيمورا بصوت يصعب سمعه: "والدتي توفيت عندما ولدت."
توقف العجوز عن الضحك عندما سمع كلمات كيكيمورا لتتغير تعابيره كما لو أنه غاضب:
“ماذا قلت أيها الطفل؟”
إندهش سيرس مما قاله كيكيمورا، فالعنة تنص على أن كل امرأة من العشيرة تموت أثناء عملية الولادة، ووالدة كيكيمورا ماتت أيضا أثناء عملية الولادة، كما أن كيكيمورا يستعمل سحر الظلام، هذه ليست بصدفة.